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外资突然加仓能否引领A股上扬?

来源:金融投资报Thu May 30 2019 07:58:03 GMT+0800 (CST)
        继周二尾市上证指数出现短期拉升后,周三盘中权重占比较高的保险股又开始突然发力,中国人保盘中瞬间被拉至涨停。其中缘由,被认为是因为MSCI扩大纳入A股决定正式生效而出现的短期效应。
  那么,这个扩容将带来多大的资金量呢?按规则测算,纳入因子如果由目前的5%扩大到20%,预计将为A股带来约660亿美元的增量资金。当然,这是纸面上的测算,也仅仅是按跟踪MSCI指数的被动型基金增加对A股配置比例来计算的,还没计算跟随资金,比如很多海外资金预期在这种加仓的过程中A股会出现一定赚钱效应,则流入资金会更多。
  但有意思的是,为什么外资会选择突然大手?#24335;?#20837;,而不是循序渐进细水长流?在此前一周,北上资金一直在净流出,周二尾市十多分钟就疯狂净流入超110亿元,截至收盘剔除流出资金?#27604;?#20928;流入达到近75亿元。在突然飙涨的个股中,大多数都是蓝筹权重股,包括上汽集团、宝钢股份、中国中车、中国联通、中国平安和此次新纳入MSCI的创业板股票温氏股份、爱尔眼科、宁德时代、迈瑞医疗、东方财富等。
  有分析认为,由于在5月28日A股收盘前追踪MSCI的被动?#31361;?#37329;需要完成建仓,为了避免价格出现较大偏离增加成本,所以采用了尾市"偷袭"的方式突击建仓。这个说法不无?#35272;恚?#20294;为什么周三权重高的保险股又开始飙升呢?如果跟踪MSCI的被动?#31361;?#37329;完成建仓了,周三的异动又是谁干的?当然,要找理由还是很多的,比如除了MSCI,还有富时罗素。富时罗素此前表示,6月的季度变动将在其全球股票指数系列中纳入A股,共有1097只A股入选。于是,可能就有资金会猜想,既然跟踪MSCI的基金建仓会有脉冲效应,那跟踪富时罗素的基金会不会也要拉高建仓?即便不拉高,这一个月这些基金也要建仓,那么眼前是不是绝佳的机会?
  从上述理由去分析,最近?#25945;?#26435;重股的异动还是可以理解。但我们不要忘记,外资不是"活?#36861;?,它们是要赚钱的,即便买了这些权重蓝筹股,也是要上涨才有机会。但就目前的情况看,始终徘徊在3000点下方的A股要想出现大的赚钱效应还很?#36873;?#32780;且目前很多蓝筹股处于高位,其带动效应已与日俱减,周三就很典?#20572;?#20445;险股、金融股逞强,但其它个股根本不买账。
  从一个较长的期限看,外资对于A股的带动作用已经在淡化,因为A股有很多?#32422;?#30340;特性,外资的很多投资理念到了A股有可能行不通。比如我们一直崇拜的巴菲特,他在美国股市可谓要风得风要雨得雨,但QFII制度都实施16年了,他为什么一直不愿到A股来直接投资呢?还有一点值得注意,外资买得最多的是大消费大金融,但目前A股最需要的是大科技的崛起。因此,观察未来QFII和北上资金的持仓变化,更有利于帮助我们进行投资抉择。

    

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